Referencia: 447-0720
Cara A: Blue Christmas
Grabación: 5 de septiembre de 1957, estudios Radio Recorders de Hollywood, California
Autor: Billy Hayes & Jay Johnson
Cara B: Wooden Heart
Grabación: 28 de abril de 1960, estudios RCA en Los Angeles, California
Autor: Bert Kaempfert, Fred Wise, Ben Weisman y Kay Twomey
Fecha de publicación: 3 de noviembre de 1964
Blue Christmas, un tema grabado por Elvis para su primer álbum navideño en 1957 y que ahora aparecía como cara A de un single no conseguía entrar en listas americanas. En Reino Unido llegó a la posición número once. La toma número tres sirvió para confeccionar el master.
Su cara B, Wooden Heart, un tema de la banda sonora del film G.I. Blues, apareció ya como cara de un single en el mercado anglosajón alcanzo nada menos que la primera posición en listas. Ahora lo hacía en EEUU sin demasiada suerte ya que no conseguía entrar en el Top 100. La toma cuatro fue la elegida para el master.