Dragon Heart

Editado 2003

Formato CD5, Lugar de grabación Southbend, Indiana

See See Rider
I Got A Woman/Amen
Love Me
Blue Suede Shoes
It's Midnight
Big Boss Man
Fever
Love Me Tender
Hound Dog
Heartbreak Hotel
If You Love Me
Bridge Over Troubled Water
Introductions
Lawdy Miss Clawdy
Introductions
All Shook Up
Teddy Bear/Don't Be Cruel
Let Me Be There
It's Now Or Never
You Gave Me A Mountain
Johnny B. Goode
Hawaiian Wedding Song
Steamroller Blues
Can't Help Falling In Love
Closing vamp & announcements (10/1/74)
Alright, Okay, You Win (9/29/74)
Blue Christmas
Trying To Get To You (9/28/74) 

"Dragonheart" es una grabación soundboard del concierto que Elvis realizó en The Notre Dame Athletic and Convention Center en South Bend, Indiana, el día 1 de October de 1974, más tres temas de diferentes shows de ése periódo. En 1974 Elvis se centró exclusivamente en sus conciertos, sin pisar un estudio de grabación.